Importar un CSV con tus clientes a tu cuenta EzPays

Importar un CSV con tus clientes a tu cuenta EzPays

Para importar tu archivo Excel o CSV e importar automáticamente tus clientes hay que cumplir los siguientes pasos y condiciones:

*Si lo prefieres, aquí tienes un enlace a un video tutorial sobre el proceso de importación de clientes :

  1. Los campos obligatorios son los siguientes y han de estar escritos exactamente así (las mayúsculas importan): Nombre, Apellidos, email
  2. Después, guarda el archivo en formato .csv en caso de que no lo sea ya (ante la duda, guardarlo como .csv igualmente). Para ello, desde el Excel, pincha Archivo-->Guardar como y, debajo de la casilla para nombrar el archivo, están los formatos. Clica “CSV UTF-8 (delimitado por comas)” (recomendable ponerle un nombre distinto para diferenciarlo del archivo Excel).
 

  1. Ahora, vamos a la carpeta donde tengas el archivo CSV y haz clic derecho sobre él. Pulsa Abrir Con… y  ábrelo con el bloc de notas (aparecerán los datos del Excel inicial pero todos amontonados y sin estilo de tabla Excel). Copia todos los datos y pégalos o bien en un nuevo archivo CSV o bien en el archivo CSV que ya tenías, sustituyendo a los otros datos.

  1. En ese documento deberán aparecer todos los datos del Excel inicial juntos en una misma casilla, pero que a su vez, cada contacto esté diferenciado en una fila como se podrá observar a continuación:




Es importante que entre dato y dato el separador sea una coma. Si no lo es (por ejemplo es punto y coma ;), debemos cambiarlo: Pulsamos Ctrl + B en PC o comand + F en mac, y aparecerá la herramienta Buscar y reemplazar. Clica la opción de reemplazar. En el apartado de buscar escribe el separador que hay entre dato y fato (siguiendo el ejemplo, escribe “;” sin las comillas). En Reemplazar con, escribe “,” sin las comillas. Para realizar el cambio, clica "Reemplazar todo"




-Cierra el archivo y a continuación, vuelve a la carpeta donde lo hayas guardado, y pinchando el archivo con el botón derecho, selecciona abrir con text edit. Una vez hecho esto, verás que te aparecen de nuevo puntos y comas y comillas. Elimínalos, guárdalo de nuevo y ya está listo para ser importado desde tu cuenta EzPays pulsando el botón "Importar CSV" en el menú "Clientes" de tu panel de control:




Con seguir estos pasos, deberían aparecer tus clientes con su nombre, apellido y el email en tu menú de clientes
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